就在维拉们歇下劳苦，欣赏自己所设计创น造出之万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及他们手下所有的神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯显得相当疲倦，因为他们自始至终不曾歇息片刻，奥力以巧艺、托卡斯ั以力气，不断帮助每位维拉的创น造。从一开始，米尔寇便在迈雅中间埋伏了自己收买的秘密帮手与奸细，如今他知道万物都创造好了；长久以来，他在遥远的黑暗中ณ不断ษ累积内心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命于他。因此，他在浩瀚的宇宙中招募了许多神灵，扭曲他们的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中属他最强。如今他见自己้的机会终于来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的春光美景，只令他内心的憎恨更加深重。
米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威的声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之ใ所以没逮住他，是因为ฦ他们必须将大部分的力气用来挽救山崩地裂的地球，以免他们的心血全部化为灰烬。从这次灾变之后，他们就很怕发动战争会再次撕裂大地，除非他们知道伊露维塔的儿女居住在何处，否则不会轻举妄动，然而所有的维拉都不知道伊露维塔的儿女几时才会出现。
如今他把这些念头交织入音乐่里，不协调的旋律立刻๑层层环绕在他四周，许多靠近他的埃努因为无法和声而大感沮丧，他们的思维被打乱了，乐่曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放弃了自己้原有的想法，开始调整自己的去配合他的。于是米尔寇造成的杂音愈传愈远，原本的乐章也陷入狂乱的音乐之洋，不过伊露维塔依旧静坐倾听，直到他的宝座前似乎酝酿起一场凶猛的风暴，黑色的巨浪一波接一波在无尽的愤怒中ณ互相争斗，怎么都不肯止息。
埃努们闻言皆感惧怕，但他们还是不理解所闻之ใ言的真正意思；米尔寇满面羞愧，无地自容，他的内心逐渐由羞恼转成愠怒。伊露维塔在光辉灿烂中ณ起身，离开它为埃努们所造的美丽境地；埃努们都跟随它前去。
首先是集一切优点于一身的精灵。不死不灭又大有力量的种族（包括神灵），在仙境乐园中ณ之所以会走向堕落，很大一个诱因在于占有。贪恋他人之物固然危险，一心想要独占属于自己的事物，也会导致可怕的后果。精灵中最优秀的诺多族王子费诺制ๆ造了奇特的精灵宝钻，索伦的师傅魔苟斯在贪妒之中夺宝杀人，于是费诺发下可怕的誓言，鼓动全族百姓背叛诸神，离开乐่园，回到中土向魔苟斯发动一次又一次的战争，终于导致整个诺多族落入万劫不复的深渊。
精灵失败，人类失败，愈觉得自己力量强大傲视群伦的人就败得愈惨。于是，托尔金在《魔戒》中写了一支全新的，这世界ศ过去从来没有过的子民：哈比人。托尔金笔下这群最具吸引力的哈比人，不但会死，而且力小智微，成天除了忙著吃喝快乐，几乎没有别ี的大事；反正天塌下来有比他们高大两倍以上的种族顶ะ著。
于是瓦尔妲起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。于是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到เ阿尔达后，她所做过的事情中以这件的规模最大。她从装满泰尔佩瑞安银色露珠的大桶子里取材，做成许多更明亮的星星，为首生儿女的到来做预备；因著这项ำ在时间深处和在一亚中ณ的劳动，她被称为婷托律，意思是“点燃光明者”后来精灵又称她为ฦ埃兰帖ຆ瑞“星辰之后”她在此时造了卡尼珥和路尼珥，奈娜尔和兰拔尔，奥卡琳奎依和以琳弥瑞．，她并将许多其他远古的星辰聚集起来，在阿尔达的天空中排列成星座——威尔沃林，帖ຆ鲁米迪尔，梭洛奴米，安拿瑞玛，以及系著闪亮腰带的米涅尔玛卡，以此预言世界终了时的“末日决战”在北方的高空上，她排列了冠状的七颗大星做为对米尔寇的挑战，它被称为维拉科卡，意思是“维拉的镰刀”米尔寇厄运难逃的记号。
据说，就在瓦尔妲辛勤无数年日，终于大功告成，米涅ื尔玛卡第一个大步跨上天空，希露因的蓝色火焰闪烁在世界边缘薄雾笼罩的上空时，伊露维塔首生的、地球的儿女，苏醒了。就在闪烁著星光的库维因恩—“苏醒之水”的湖畔ึ，他们从伊露维塔的沉睡中ณ醒来。彼时尚无言语，万籁俱寂，他们双眼首先看见的是天上的繁星。因此，他们永生永世热爱星光，并且对瓦尔妲·埃兰帖瑞的尊崇远胜过所有其他的维拉。
在世界的迁换流转中，大地与海洋的形状曾经崩毁又重建，河流改道，山峦变貌；库维因恩也因此不复存在。但精灵之间传说它位在中土大陆的东边，靠近北方，它的湖湾有一边与内陆海西尔卡相连；那海就位在以前竖立巨灯伊露因的山脚下，是米尔寇推倒了伊露因。有许多河流从东方แ高地流向库维因恩湾，精灵们苏醒后听见的第一个声音是流水声，以及流水冲刷在石头上的响声。
他们在这星空下水边的第一个家居住了许久，充满好奇地在地球上四处游走；他们开始发声说话，