次日黑夜里，董承怀诏，径往玄德公馆中ณ来。门吏入报，玄德迎出，请入小阁坐定。关、张侍立于侧。刘备说：“国舅夤夜至此，必有事故。”董承说：“白日乘马相访，恐曹操见疑，故黑夜相见。”刘备命取酒相待。董承说：“前日围场之中，云长欲杀曹操，将军动目摆头而退之，何也？”刘ถ备失惊说：“公何以知之？”董承说：“人皆不见，某独见之。”玄德不能隐讳，遂说：“舍弟见曹操僭越，故不觉怒耳。”董承掩面而哭说：“朝廷臣子，若尽如云长，何忧不太平哉！”玄德恐是曹操使他来试探，乃佯言曰：“曹丞相治国，为何忧不太平？”董承变色而起说：“公乃汉朝皇叔，故剖肝沥胆以相告，公何诈也？”刘备说：“恐国舅有诈，故相试耳。”于是董承取衣带诏令观之，刘备不胜悲愤。又将义แ状出示，上止有五位：一，车骑将军董承；二，工部侍郎王子服；三，长水校尉种辑；四，议郎吴硕；五，昭信将军吴子兰”但是刘备还是拒绝了：“现在时机未到，待我在考虑考虑。”
而负责拷问的许县令满宠也秉公执法，对曹操说道：“拷问杨彪没有找到罪证。如果要处决他，要找到เ证据才能执行。此人名于海内，若找不到证据而把他处决，会大失民心，请主公想清楚。”曹操无奈之下只得释出杨彪。
吕布在徐州ะ，每当宾客宴会之际，陈珪父子必盛称布德。陈宫不悦，乘间告布曰：“陈珪父子面谀将军，其心不可测，宜善防之ใ。”吕布怒叱曰：“你无端献谗，欲害好人耶？”陈宫出叹说：“忠言不入，我辈必受殃矣！”意欲弃吕布他往，却又不忍；又恐被人嗤笑。乃终日闷闷不乐่。一日，带领ๆ数骑去小沛地面围猎解闷，忽见官道上一骑驿马，飞奔前去。陈宫疑ທ之，弃了围场，引从骑从小路赶上，问道：“你是何处使命？”那使者知是吕布部ຖ下人，慌不能答。陈宫令搜其身，得刘备回答曹操密书一封。陈宫即连人与书，拿见吕布。吕布问其故。来使说：“曹丞相差我往刘豫州处下书，今得回书，不知书中所言何事。”吕布乃拆书细看。书略说：“奉明命欲图吕布，敢不夙夜用心。但备兵微将少，不敢轻动。曹将军兴大师，备当为ฦ前驱。谨严å兵整甲，专待钧命。”吕布见了，大骂道：“曹操贼焉敢如此！”遂将使者斩ล。先使陈宫、臧霸、结连泰山寇孙观、吴敦、尹礼、昌稀，东取山东兖州诸郡。令高顺、张辽取沛城，攻玄德。令宋宪、魏续西取汝、颍๓。布自总中军为三路救应。
吕布同意了。袁术派韩胤为使节，向吕布正式转达他将更换年号、登基称帝的事情，同时请求接吕布的女儿与自己的儿子去完婚。沛相陈珪