郭嘉入，曹操说：“公来何暮？”郭嘉袖出一书，曹操曰：“袁绍使人致书主公，言欲出兵攻公孙瓒，特来借粮借兵。”曹操说：“我闻袁绍欲图许都，今见我归，又别生他议。”遂拆书观之ใ。见其词意骄慢，乃问郭嘉说：“袁绍如此无状，我欲讨之ใ，恨力不及，如何？”郭嘉说：“刘ถ、项之不敌，公所知也。高祖惟智胜，项ำ羽虽强，终为ฦ所擒。今袁绍有十败，公有十胜，袁绍兵虽盛，不足惧也：绍繁礼多仪，公体任自然，此道胜也；袁绍以逆动，公以顺率，此义胜也；桓、灵以来，政失于宽，袁绍以宽济，公以猛纠，此治胜也；绍外宽内忌，所任多亲戚，公外简内明，用人惟才，此度胜也；绍多谋少决，公得策辄行，此谋胜也；袁绍专收名誉，公以至诚待人，此德胜也；袁绍恤近忽远，公虑无不周，此仁胜也；袁绍听谗惑乱，公浸润不行，此明胜也；袁绍是非混淆，公法度严明，此文胜也；袁绍好为虚势，不知兵要，公以少克众，用兵如神，此武胜也。公有此十胜，于以败绍无难矣。”曹操笑道：“如公所言，孤何足以当之ใ！”荀彧说：“郭奉孝十胜十败之ใ说，正与愚见相合。袁绍兵虽众，不足惧！”郭嘉说：“徐州吕布，实心腹大患。今袁绍北征公孙瓒，我当乘其远出，先取吕布，扫除东南，然后图袁绍，乃ี为上计；否则ท我方แ攻袁绍，吕布必乘虚来犯许都，为害不浅也。”曹操然其言，遂议东征吕布。荀彧说：“可先使人往约刘ถ备，待其回报，方แ可动兵。”曹操从之，一面书与刘备，一面厚遣袁绍来密书答之ใ云：“公可讨公孙瓒。我自当相助。”袁绍得书大喜，便进兵攻公孙瓒。
纪灵对袁术进言：“闻吕布妻严氏有一女，年已及笄。主公有一子，可令人求亲于布，吕布若嫁女于主公，必杀刘ถ备：此乃疏不间亲之计也。”袁术从之，即日遣韩胤为ฦ媒，赍礼ึ物往徐州求亲。
孙策奉命出击，轻松拿下庐江。可袁术居然又出尔反尔，任用他的老部下刘ถ勋当了庐江太守。对袁术，孙策一次比一次感到เ失望。
吕布又得袁术来信，相约夹攻广陵，吕布大喜，让高顺ิ率兵与纪灵合兵夹攻，果然刘ถ备大败转军海西，困顿至极，得从事东海糜竺以家财助军。
韩融曲说李傕、郭汜二贼。二贼从其言，乃ี放百官及宫人归。是岁大荒，百姓皆食枣菜，饿莩遍野。河内太守张杨献米肉，河东太守王邑献绢帛ຑ，帝ຓ稍得宁静。董承、杨奉商议，一面差人修洛阳宫院，欲奉车驾还东都。李乐่不从。董承谓李乐说：“洛阳本天子建都之地，安邑乃小地面，如何容得车驾？今奉驾还洛阳是正理。”李乐说：“你等奉驾去，我只在此处住。”董承、杨奉乃ี奉驾起程。李乐、张济暗令人结连李傕、郭汜，一同劫驾。董承、杨奉、韩暹知其谋，连夜摆布军士，护送车驾前奔箕关。李乐闻知，不等李傕、郭汜军到，自引本部人马前来追赶。四更左侧，赶到箕山下，大叫：“车驾休行！李傕、郭汜在此！”吓得献帝心惊胆战。山上火光遍起。却说李乐引军诈称李傕、郭汜，来追车驾，天子大惊。杨奉说：“此李乐也。”遂令徐晃出迎之。李乐亲自出战。两马相交，只一合，被徐晃一斧砍于马下，杀散余党，保护车驾过箕关。太守张杨具粟帛迎驾于轵道。帝封张杨为大司马。杨奉辞帝屯兵野王去了。献帝入洛阳，见宫室烧尽，街市荒芜，满目皆是蒿草，宫院中只有颓๙墙坏壁。命杨奉且盖小宫居住。百官朝贺，皆立于荆棘之中。诏改兴平为建安元年。是岁又大荒。洛阳居民，仅有数百家，无可为食，尽出城去剥树皮、掘草根食之ใ。尚书郎以下，皆自出城樵采，多有死于颓墙坏壁之间者。汉末气运之ใ衰，无甚于此。
曹操但没有休息，反而立刻亲自劳军，慰问败退回来的军队，于是令军士挂孝丧，诈言曹操死。早有人来濮阳报吕布，说曹操被火烧伤肢体，到寨身死。布随点起军马，杀奔马陵山来。将到曹操寨，一声鼓响，伏兵四起。吕布死战得脱，折了好些人马；败回濮阳，坚守不出。
忽报黄巾贼党管亥部领群寇数万杀奔前来。孔融大惊，急点本部人马，出城与贼迎战。管亥出马曰：“吾知北海粮广，可借一万石，即便退兵；不然，打破城池，老幼不留แ！”孔融叱曰：“吾乃大汉之臣，守大汉之地，岂有粮米与贼耶！”管亥大怒，拍马舞刀，直取孔融，融将宗宝挺枪出马；战不数合，被管亥一刀，砍宗宝于马下。孔融兵大乱，奔入城中。管亥分兵四面围城，孔融心中郁闷。
董卓疾既愈，入朝议事。吕布执戟相随，见董卓与献帝共谈，便乘间提戟出内门，上马径投相府来；系马府前，提戟入后堂，寻见貂蝉。貂蝉说：“你可去后园中凤仪亭边等我。”吕布提戟径往，立于亭下曲栏之傍。良久，见貂蝉分花拂柳而来，果然如月宫仙子，——泣谓吕布说：“我虽非王司徒亲女，但待遇视为己出。自见将军，许侍箕帚，妾已生平愿足。谁想太师起不良之ใ心，将妾污。妾恨不即死；止因未与将军一诀，故且忍辱偷生。今幸得见，妾愿死已！此身已不干净，不得再服侍英雄；愿死于君前，以明妾志！”言讫，手攀曲栏，望荷花池便跳。吕布慌忙抱住，苦着说：“我知你心久ื矣！只恨不能共语！”貂蝉手扯布说：“妾今生不能与你为妻，愿相约于来世。”吕布说：“我今生不能娶你为ฦ妻，非英