麻秋知苻洪有谋据关中之志，进言道：“冉闵、石祗正在相持，中原之乱难以平定。不如先取关中，等基业稳固后，再东进争夺天下，到เ那时谁还能与大王为敌？”
慕容俊，字宣英，身长八尺二寸，姿貌魁伟，有文武干略๓。东晋永和二年初，因见夫余国衰落，遂率慕容军、慕容恪、慕舆根三将，共一万七千骑袭击夫余。慕容俊居中指授，任慕容恪以军事，灭了夫余，威名大盛。慕容皝在世时，宠爱慕容霸，常与人道：“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家。”曾想立为世子，因年不为长，被群僚谏止。慕容俊也因此嫉恨慕容霸。慕容俊既ຂ登燕王位，即欲贬之ใ，因慕容霸小时畋猎，曾坠马折齿，遂改其名为“缺”，又因“缺”应谶文，遂去右旁“夬”，改其名为“垂”。
石鉴犹自颤栗不已๐，左右之人进言道：“龙骧将军孙伏都、刘铢见石闵、李农独裁，常有愤恨之色，陛下何不召之？”石鉴遂又密召二人入内，屏退近侍，同到密室商议。与二人握手而泣道：“石闵、李农二人，视朕为傀儡，若不除之，社稷早晚必归二贼矣！”
却说姚弋仲闻命，即率八千羌兵向南，路过邺城，于是入宫，求见石虎。石虎因梁犊之ใ乱，病势加重，不出相见，令內侍将他带到领军省，赐赏御食。姚弋仲勃然怒道：“主上既然召我讨贼，当面见授以方แ略，我岂是为ฦ一顿食而来的吗？”內侍大惊，回报石虎。石虎只得力疾出见。
石虎大怒，即令收捕杨柸、牟成、赵生三人。杨柸、牟成早已闻风走脱。赵生走慢了一步，即被龙腾军擒住，严刑拷问，将杀石韬经由一一供认不讳。石虎悲愤不已，立命用铁ກ环穿透石宣下颌，锁入库房。石宣哀号，声震内外。
石虎又喜欢打猎，到了晚年，身体肥重，不能骑马，就令建造猎车一千辆，定期赛猎。从灵昌津向南到荥阳东境的阳都，都划为猎场，特遣御史监护，若有百姓伤害其中的禽兽，则处以死罪。御史于是趁机索ิ取民间美女和上好的牛马，如果得不到，就诬陷他们伤害禽兽，论罪处死。又大举征选民间美女三万余人，分成三等，充入皇宫、东宫及公侯封国。于是，各州郡县务求美色，大多夺人妻子，杀人丈夫，因此而死者三千余人，荆、楚、扬、徐之ใ民流叛略尽。石虎因此又怪罪当地守令不能绥抚，诛杀五十余人。金紫光禄大夫逯明切谏道：“内作色荒，外作禽荒，甘酒嗜音，峻宇雕墙，有一于此，未或不亡。现在天下尚未平定，而陛下淫乐如此，犯先圣之ใ模范，恐非国家之ใ久计也！”石虎大怒，即杀逯明。又制定刑法，严å禁私议朝政，听任属吏告君长，奴仆告主人。自此，公卿以下大臣，朝会见面时都只敢以目光互相示意，不敢往来交谈。
张重华遂召谢艾，问他御敌方略。谢艾道：“裴恒所以不敢出战，是因心怯。艾虽不才，愿提偏师一旅๓，出战麻秋；麻秋以为ฦ我怯弱，不敢出战，防备也疏，我却以奇兵突击，必能ม取胜。”
土人道：“正是此处，平常人不敢入内，入则不能出矣。”
袁乔却道：“成都之险，不在近郊，而在四境之外。因此，剑门一旦失守，则夕树降旗；阴平若被逾越，则朝缨白组；瞿唐不能紧闭，则楼船飙集；清溪若无阻碍，则蛮弩星驰。现在李势无道，臣民不附，且自恃天险偏远，不修战备。若以精兵万人轻装急进，待其察觉，我已出其险要，一战可擒。——取乱侮亡，正当其时！且蜀地富饶，户口繁庶。战国司马错请秦惠王伐蜀时说道：‘取其地，足以广国也；得其财，足以富民缮兵。’诸葛武侯也说道：‘益州险塞，沃野千里，天府之国。’秦国自从取得蜀地，凭其地势攻打楚国，楚国因此灭亡。汉高祖借助巴๒蜀之力，与项羽争战于荥阳、成皋间，最终得到天下。所以，规取天下之要，常在巴蜀。若得而有之，国家之大利也。今若不取，恐石虎一旦先入，据形胜之地以临东南，则我朝危矣！”
燕王怒道：“孤意已决，敢言进兵者斩！”诸将于是不敢再言，拔寨退兵。
慕容翰大怒，喝道：“我久居汝国，心存依恋，因此不愿开杀；你们可去我百步处立刀，我若一箭射中，你们即自退还，若射而不中，尽可来前！”追骑乃止，就在一百步处立下大刀。慕容翰挽弓搭箭，觑定一射，正中刀环。追骑大骇，各自奔回。慕容翰遂与二子从容而还龙城。燕王大喜，署慕容翰仍为ฦ建威将军，恩遇甚厚；召集僚佐，商议兴兵，要灭宇文部。
刘ถ翔道：“石虎包括八州，带甲百万，志吞江、汉，索头、宇文诸国无不臣服，唯独慕容镇军翼戴天子，精贯白日，屡摧贼锋，威振北国。石虎屡遣重使，甘言厚币，欲授以曜威大将军、辽西王；慕容镇军恶其非正，拒绝不受，怎能说他不为ฦ忠义？从前公孙渊于东吴并无尺寸之功，孙权还封他为燕王，加九锡殊礼；现在慕容镇军如此忠义功烈，而朝廷却矜惜虚名，沮抑忠顺，岂是社ุ稷长久之计？诚恐天下移心解体，不再向南称臣，将来即使后悔，恐也不及了！”
李期既已得志，日渐骄虐，多杀李雄旧日大臣，宠信尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪，刑赏大政，皆决于数人，于是纪纲废弛，法度荡然。李寿内不自安，设谋外出避难，正巧ู李班之弟李玝在涪城举兵造反，于是即向李期请兵，出讨李玝。李期本因李寿职高位重，享有盛名，